การสำรวจทัศนคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ โดยมีเกณฑ์ตัดสินในเรื่องค่านิยม เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง โดยใช้ Competency-based interview หลัก STAR (Situation Task Action Result) และ FACT (Feeling Action
ทางการเงินที่ประชาชนเข้าถึงได้ และมีคุณภาพ (wealth advice for all) เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ ประชชนที่มีเงินเก็บเพื่อกรลงทุน มีควมรู้ มีเครื่องมือ มีตัวช่วยและมีช่องทงที่สะดวกในกรเข้ถึงตลดทุน เพื่อรองรับควม