) Form 69-BASE-II&HNW-GOV.AGENCY: Registration statement for offer for sale of debt securities (MTN) Debentures or Bill of Exchange REIT Bond or Infra Trust Bond Perpetual Bond or Subordinated Bond
Exchange REIT Bond or Infra Trust Bond Perpetual Bond or Subordinated Bond Offering of debt securities by Thai government agencies Bonds denominated in foreign currencies Debt securities denominated in Thai
Exchange REIT Bond or Infra Trust Bond Perpetual Bond or Subordinated Bond Offering of debt securities by Thai government agencies Bonds denominated in foreign currencies Debt securities denominated in Thai
ครั้ง (บำท/ครั้ง) 30,000 30,000 30,000 30,000 คุณสมบัติส าคัญของตราสาร Additional Tier 1 Additional Tier 2 1. อายุ หุ้นกู้ด้วยสิทธที่ไม่ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน (perpetual) หุ้นกู้ด้อยสิทธิอำยุ ≥ 5 ปี 2
เดียวกับข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) (ข) มีลักษณะของอนุพันธ์แฝง เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าลักษณะที่ครบ
ยการ ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหมตอประชาชนเปนการทั่วไป “perpetual bond” หุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกบริษัท “issue rating” อันดบัความนาเชื่อถือของตราสาร “issuer rating” อัน
ประชุมของบริษัทจดทะเบียน” ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย “perpetual bond” หุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกบริษัท “issue rating” อันดับความนาเช่ือ
the stated policy of 30% of net profits. TRIS has reaffirmed IVL’s AA- rating after the announcement of the Spindletop (Huntsman EO & PO assets) acquisition. Perpetual debenture was refinanced at 200
Net operating debt to equity at 0.61 times with strong operating cash flow. Dividend payout remain much higher than its stated policy of 30% of net profits. Perpetual debenture of THB 15b refinanced at
) (134) (905)% 49% Proceed from perpetual debentures (0) 22 0 - - (Increase)/Decrease in Net Debt on cash basis3 45 (1,918) 37 - 22% *2Q19 Core Financials exclude IRSL 1 Includes inventory gains/ (losses