แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายครั้ง) (แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY) บริษัท........... (ช่ือไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหน้ี) ............. เสนอขาย ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ....................................................................................................

ระดับที่สามารถลงทุนได้ “IOSCO” International Organization of Securities Commissions “IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในคร้ังแรก (Initial Public Offering) “issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือ

กที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี Credit Rating อย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.4.1 มีอันดับความน่าเช่ือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเช่ือถือ ของผู้ออกตราสาร

ไดเ้ห็น 4.2.4 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน หรือศุกกูท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี Credit Rating อยา่งใด อยา่งหน่ึงดงัน้ี 4.2.4.1 มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น (Issue

ไดเ้ห็น 4.2.4 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ หรอืศกุกูทีม่อีำยไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่นัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อยำ่งใดอยำ่ง หนึง่ดังนี ้ 4.2.4.1 มอีนัดับควำมน่ำเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ (Issue

(Yield increase): ผู้ระดมทุนจะต้องแสดงให้เห็นว่า วัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานทำให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น (เทียบกับวันอ้างอิง หรือ reference date) โดยไม่ใช้ที่ดินเพิ่มเติม โดยชีวมวลที่ผลิตได้ต้องมีปริมาณมากกว่า

สารหน้ว่า่ด้ว้่ยการเปลี่้ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ Climate Bonds Initiative 5 - การเพิมผลผลิติ (Yield increase) : ผูอ้อกติราสิารหน่ จัะต้ิองแสิดงใหเ้หน็ว่าแหล่งวัติถุึดิบสิำาหรบัโรงงานนัน ม่ผลผลิติเพิมข้ึน

Organization of Securities Commissions “IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) “issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น “issuer rating” อนัดบัควา

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) “issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น “issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู

เป็นการทั่วไปในครัง้แรก ( Initial Public Offering) issue rating หมายถึง อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ issuer rating หมายถึง อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา market price