Offering of Debt Securities by Foreign Issuer Commercial Name of the Issuer……………………………………….. Offering to…………………………………………………………………….. Features of Debt Securities i.e. interest rate/ offering unit /total

บริษัทที่ออกและเสนอขาย หลักทรัพยตอประชาชน (issuer) ตองมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจนและเปนธรรม ดังนี ้ 1. กรณีที่ issuer เปนบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนเปนครั้งแรก (initial public offering

Currently, the existing regulations require that the foreign issuer of baht bonds comply with the approval and disclosure rules in the same manner as other types of bonds. Additionally, to issue and

Issuing and Offering of Debt Securities under Medium Term Note Program (MTN Program) Commercial Name of the Issuer……………………………………… Offering to…………………………………………………………………… Types of Debt Securities

การระดมทุนในชองทางตาง ๆ มีความเหมาะสม สะดวก คลองตัว สามารถตอบสนองความตองการของผูออกและเสนอขายตราสารหน้ี (“issuer”) ในขณะเดียวกัน จะมีการกําหนดเครื่องมือที่ใชในการคุมครองผูลงทุนอยางเหมาะสมตามประ

เพื่อใหมั่นใจไดวาผูออกตราสาร (“issuer”) มีความสามารถในการชําระหนี้ไดจริง และในการเสนอขายตราสารหนี้ควรคํานึงถึงการคุมครอง ผูลงทุนดวย เชน การกําหนดการดํารงอัตราสวนทางการเงินใหไมดอยไปกวาตราสาร

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ประเด็นท่ีรับฟงความคิดเหน็ ก. หลักเกณฑการออกและเสนอขายหลักทรัพย 1. ลักษณะการเปดใหบริษัทตางประเทศเขามาเสนอขายหลักทรัพย : บริษัทตางประเทศ (“foreign issuer”) ที่จะเขามาเสนอขาย

- 2 - บทนํา ดวยสํานักงานมีแผนกลยุทธที่จะเพิ่มบทบาทของตลาดทุนไทยในแถบภูมิภาคเอเชยี โดยการเปดใหนิติบุคคลตางประเทศ (“foreign issuer”) สามารถออกหลักทรัพยขายในประเทศ และ นําหลักทรัพยดังกลาวเขามาจด

คลองตัว โดยผูออกตราสารหนี้ (“issuer”) สามารถจัดทําเอกสารการเปดเผยขอมูลการเสนอขายเพียงชุดเดียวสําหรบัการเสนอขายตราสารหนี้ ตอผูลงทุนทั่วไป (public offering) ในหลายประเทศในกลุมอาเซียน ทั้งนี้ ที่

relating to the offering, and the features and the risks of the securities and the issuer. The investors, therefore, are advised to study the detailed information in the prospectus, which can be requested