แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายครั้ ง) (แบบ 69-PO-รายครั้ ง) บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูอ้อกตราสารหน้ี) …… เสนอขาย ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. ข้อมลูตราสารหน้ีที่เสนอขาย - ให้ระบุลกัษณะที่ส าคญัของตราสารหน้ีที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน ราคาเสนอ ขายต่อหน่วย ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ี เป็นตน้ -...
รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด หลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หลกัทรพัย์ (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ กจ
100 ก าไรสทุธิของ BKD N/A 3. มูลค่าสิ่งตอบแทน มลูคา่ท่ีจ่าย x 100 สินทรัพย์รวมของ BKD 808,000,000 x 100 1,701,103,469 47.49 4. มูลค่าหลักทรัพย์ท่ี บริษัทจดทะเบียน ออกเพื่อเป็นการ ตอบแทนการได้มา ซึ่ง
หน้ีสินรวมตามขอ้ 13 และหน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงินตามขอ้ 12 หกัดว้ย หน้ีสินพิเศษตามขอ้ 18 77 แบบฟอร์ม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 63 รำยกำร ค ำอธิบำย ส่วนท่ี 4 : ความเส่ียงจากการ รับประกัน การจัดจ าหน่าย หลักทรัพย์ ให
หนด ราคาโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดง ความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ ณ ระดบัราคาที่ ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่าง ด
พนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ที่ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนด ในข้อผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวม
และอธิบายในหมายเหตเุพ่ิมเติม - 22 - ภาคผนวก 2 : การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมกรณีเสนอขาย หุ้นกู้เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศวา่
หนี้บนระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ระบบ Web Portal จะมีการประมวลผลข้อมูลรายงานผลการขายอัตโนมัติ โดยระบบจะทำการเรียกให้เจ้าหน้าที ่บริษัท ผู ้ออกตราสาร (Issuer)/ผู ้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Lead
รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยด์งักล่าวกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับรษิทั ดงันัน้ การเขา้ทํา รายการดังกล่าวจึงไม่เป็นการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
. มูลค่าหลักทรัพย์ท่ี บริษัทจดทะเบียน ออกเพื่อเป็นการ ตอบแทนการได้มา ซึ่งสินทรัพย์ จ านวนหุ้น BKD ท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ Warrant-PP จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ BKD 90,000,000* x 100 986,210,468