) บทน า ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds หรือ "SLBs") มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาบทบาทที่ส าคัญ ของตลาดตราสารหนี้ในการระดมเงินทุนและการสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ที่มีส่วนในการส่งเสริม
เสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง (แบบ 69-SP) ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-SP-1 บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง) ให้ระบุข้อมูลในหน้าปกอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 1. ลกัษณะท่ีส าคัญของ
แห่งราชอาณาจักรไทยꃂᨀㄎഎഎㄎᔎ㐎䌎⬎䤎Ď⌎『ᜎ㌎䐎ᐎ䤎䈎ᐎ∎ⴎ㈎⠎ㄎ∎ⴎ㌎ᤎ㈎ࠎᔎ㈎ℎᨎᜎᨎㄎഎഎㄎᔎ㐎䄎⬎䠎Ďฎ⬎ℎ㈎∎숎 และอาศัยอำนาจตามความในข้อꃂ㐀숀 และข้อꃂ㔀숀 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ꃂᜀ㔎䠎숎 กด.ꃂ㠀⼀㈀㔀㔀㌀숀 ꃂ䀀⌎㜎䠎ⴎ숎 หลัก
Ď㔎䠎∎✎ĎㄎᨎĎ㈎⌎ࠎ㌎Ďㄎᐎ⨎㐎ᜎ㐎䄎┎『䀎⨎⌎㔎㈎ḎȎⴎᨎ㠎ЎЎ┎숎 ซึ่งมาตราꃂ㈀㤀숀 ประกอบกับมาตราꃂ㌀㈀숀 มาตราꃂ㌀㌀숀 มาตราꃂ㌀㐀숀 มาตราꃂ㐀숀 มาตราꃂ㐀㌀숀 มาตราꃂ㐀㐀숀 และมาตราꃂ㘀㐀숀 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยꃂᨀㄎഎഎㄎᔎ㐎䌎⬎䤎Ď⌎『ᜎ㌎䐎ᐎ䤎䈎ᐎ∎ⴎ㈎⠎ㄎ∎ⴎ㌎ᤎ㈎ࠎ
Ď㔎䠎∎✎ĎㄎᨎĎ㈎⌎ࠎ㌎Ďㄎᐎ⨎㐎ᜎ㐎䄎┎『䀎⨎⌎㔎㈎ḎȎⴎᨎ㠎ЎЎ┎숎 ซึ่งมาตราꃂ㈀㤀숀 ประกอบกับมาตราꃂ㌀㈀숀 มาตราꃂ㌀㌀숀 มาตราꃂ㌀㐀숀 มาตราꃂ㐀숀 มาตราꃂ㐀㌀숀 มาตราꃂ㐀㐀숀 และมาตราꃂ㘀㐀숀 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยꃂᨀㄎഎഎㄎᔎ㐎䌎⬎䤎Ď⌎『ᜎ㌎䐎ᐎ䤎䈎ᐎ∎ⴎ㈎⠎ㄎ∎ⴎ㌎ᤎ㈎ࠎ
∎ⴎ䤎㈎ⴎ㐎ࠎ㈎Ď⬎┎ㄎĎ䀎Ďጎᄎ䰎숎 BASELꃂ䤀䤀䤀㰀⼀瀀㸀ഀ㰀瀀㸀ᰀȠ䤎ⴎĎ㌎⬎ᤎᐎ⨎㐎ᜎ㐎ᴎ술 ꃂ⬀ℎ㈎∎Ў✎㈎ℎ✎䠎㈎숎 ꃂ숀 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสาร “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”ꃂ숀 หมายความว่าꃂ숀 ꃂ⨀ℎ㈎Ўℎᔎ┎㈎ᐎᔎ
ประกอบกับมาตราꃂ㌀㈀숀 มาตราꃂ㌀㌀숀 มาตราꃂ㌀㐀숀 มาตราꃂ㐀숀 มาตราꃂ㐀㌀숀 มาตราꃂ㐀㐀숀 และมาตราꃂ㘀㐀숀 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยꃂᨀㄎഎഎㄎᔎ㐎䌎⬎䤎Ď⌎『ᜎ㌎䐎ᐎ䤎䈎ᐎ∎ⴎ㈎⠎ㄎ∎ⴎ㌎ᤎ㈎ࠎᔎ㈎ℎᨎᜎᨎㄎഎഎㄎᔎ㐎䄎⬎䠎Ďฎ⬎ℎ㈎∎숎 และอาศัยอำนาจตามความในข้อꃂ㐀숀 และข้อ
ธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้เฉพาะข้อ 11 และข้อ 23(4) ข้อ 4 ꃂ Ȁ䤎ⴎĎ㌎⬎ᤎᐎ䌎ᤎ⌎㈎∎┎『䀎ⴎ㔎∎ᐎᔎ㈎ℎ
ได้รับชำระหนี้คืนจากผู้ออกตราสารด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ แต่ดีกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญของผู้ออกตราสาร (7) ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท
✎䠎㈎䀎ࠎ䤎㈎⬎ᤎ㔎䤎ᜎ㔎䠎䀎ᬎ䜎ᤎᰎ㤎䤎ᘎ㜎ⴎ⬎㠎䤎ᤎĎ㤎䤎䄀ᔎ䠎ᐎ㔎Ď✎䠎㈎䀎ࠎ䤎㈎⬎ᤎ㔎䤎ᜎ㔎䠎䀎ᬎ䜎ᤎᰎ㤎䤎ᘎ㜎ⴎ⬎㠎䤎ᤎ⬎㠎䤎ᤎ⨎㈎ℎㄎഎȎⴎᰎ㤎䤎ⴎⴎĎᔎ⌎㈎⨎㈎⌎㰎⼀瀀㸀ഀ㰀瀀㸀⠀㜀⤀숀 ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) (8)ꃂ ᔀ⌎㈎⨎㈎⌎⬎ᤎ㔎䤎ᜎ