% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ไม่มีลักษณะเป็น หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual bond) / อนุพันธ์แฝง* / หรือเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ นำทรัพย์สินของ REIT เป็นหลัก
- - กรณี MTN ต้องได้ระดับ investment grade ขึ้นไป หุ้นกู้ด้อยสิทธิ - - Perpetual investment grade - ต้องจัดทำทั้ง 2 rating หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง - อย่างใดอย่างหนึ่ง Securitized Bond / Sukuk
- - - Perpetual non-investment grade - เฉพาะกรณี HNW โดยต้องจัดทำท้ัง 2 rating หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง / Securitization / Sukuk - - - Basel III / IC Bond - Add Tier I (perp/คล้ายทุน) non-investment grade
ที่มีเง่ือนไข ซับซ้อน เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน และไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (subordinated perpetual bond) เพ่ือให้ มั่นใจว่าผู้จองซ้ือหุ้นกู้รับทราบความเสี่ยง - เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลสถิติการ
related transaction costs and pre- operative expenses 4 Interest net of tax on THB 15 billion Perpetual Debentures 5 M&A earnings are annualized for ROCE calculation to appropriately represent the ratio
้แต่ดีกวา่เจา้หน้ีท่ีเป็นผูถื้อหุน้หุน้สามญัของผูอ้อกตราสาร (ข) ตราสารหน้ีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) (ค) ตราสารหน้ีท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถ
warrant (DW) เพราะผู้ลงทุนมีความคุ้นเคยแล้ว (3) complex return fund ที่มี capital protection > 80% (4) unrated bond และ perpetual bond (5) HYB fund เน่ืองจากมีความเสี่ยงต่่ากว่าตราสารทุน และ ต้องลงทุนตาม
Perpetual Debentures 5 M&A earnings are annualized for ROCE calculation to appropriately represent the ratio based on restated historical numbers. ROCE calculation is based on THB currency which may not match
หมายไทยซ่ึงมีลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) ไม่ได ้ (1) บริษทัที่กองทรัสตถื์อหุ้นในลกัษณะทีเ่ป็นการลงทุนในทรพัยสิ์น
application for an approval of an offer for sale of perpetual bonds and convertible bonds: (1) being a company whose shares are held by a trust as investment in the core assets of the trust at a rate not less