consider and approve the plan to issue the debentures, whether in Thailand or outside Thailand in the amount of not exceeding THB 68,500 million or an equivalent amount in other currencies, as well as the

of Glow Energy Public Company Limited. Agenda Item 2: To consider and approve the plan to issue the debentures, whether in Thailand or outside Thailand in the amount of not exceeding THB 68,500 million

) (18) (2)% (68) (43) 59% Dividends and PERP interest (106) (8) (59) 79% (202) (132) 54% Proceeds from issue of ordinary shares due to warrants exercised 183 227 0 866 0 Increase/(Decrease) in Net Debt on

PERP interest (128) (106) (76) 68% (254) (159) 60% Proceeds from issue of ordinary shares due to warrants exercised 84 183 452 498 452 Increase/(Decrease) in Net Debt on cash basis3 306 345 (364) 404

529.94 Million 14.72 4. Value of securities (Not applicable as the Company does not issue any securities for payment in kind) n/a In the absence of any transactions on disposal of any other assets over the

(issue rating) (3) หลักทรัพยท่ีซ้ือ 1. ดํารงมูลคาของหลักทรัพยที่ซ้ือ ณ ส้ินวนัทําการ ไมนอยกวามูลคาธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยใหใชราคาตลาดในการคํานวณมูลคาหลักทรัพย ทัง้นี้ ในกรณีทีมู่ลคา

เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways up มาปดที่ 1,342.85 หรือเพิ่มขึ้น 3.16% (41.2 จุด) โดยมี ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี ราคานํ้ามันดิบทยอยปรับตัวขึ้นตามลําดับ หลังหมด Technical issue ของการ

จำนวน เงินลงทุนโครงการ * อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) ** ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย ลงทุน ซึ่ง

issue ที่มี risk premium ตามที่ ส านักงานก าหนด 10% อ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้างต้น 100% 7 กรณีที่หลักทรัพย์มีผู้ค้ าประกัน บริษัทสามารถใช้ credit rating ของผู้ค้ าประกันแทนได้หากผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลที่

issue) และการถือหุ้นท้ังหมดนั้นมีจ านวนไม่เกินกว่าท่ีก าหนดไว้ตาม 1) 3) ผู้เสนอขายหุ้น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของผูเ้สนอขายหุ้นแต่ละราย ถือหุ้นในผู้จัดจ าหน่ายฯ เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมี