แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง (แบบ 69-DEBT-SP-1) บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง) ใหระบุขอมูลในหนาปกอยางนอย ดังตอไปน้ี 1. ลักษณะที่สําคัญของหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง (“หุนกู”) ท่ีจะออกภายใตโครงการน้ี ดังน้ี (1) ชื่อหุนกูตามโครงการ (2) ประเภทผูลงทุนที่เสนอขาย (3) ลักษณะสําคัญของหุนกู (4) ปจจัยอางอิง (5) มูลคาการเสนอขายตามโครงการ ทั้งนี้ ตองไมเกินมูลคาตามมติท่ีไดรับใหออกหุนกู (6) มูลคาไถถอนของหุนกู (7) อันดับควา...

Fax. +66 2 654 3323 www.pacedev.com Registration No. 0107554000232 บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอรป์อเรชัน่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Transaction, i.e. a transaction whose size is not less than 50 percent but is lower than 100 percent, calculating based on the total value of consideration criterion, which gives the highest transaction value

58.92%, which is deemed as Class 1 Transaction, i.e. a transaction whose size is not less than 50 percent but is lower than 100 percent, calculating based on the total value of consideration criterion

100 percent, calculating based on the total value of consideration criterion, which gives the highest transaction value, pursuant to the Acquisition and Disposition of Assets Notifications. Therefore

for offering or being going to offering for sale securities prior to effective date of registration statement and draft prospectus, the information in the advertisement shall be legally referred and

governmental agency and conditions thereto 1. The Company will apply for the registration of the capital decrease and increase of the paid-up capital with the Department of Business Development, the Ministry of

for the registration of the capital decrease and increase of the paid-up capital with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce. 2. The Company will apply for the approval from

account the CRA registration and oversight programs implemented by IOSCO members. A-4 Like the IOSCO CRA Principles, the IOSCO CRA Code is also intended to be useful to all types of CRAs relying on a

1 Ref. No. JUTHA-10/2563 November 2, 2020 Subject: Amendment of Articles of Association, Debt to Equity Conversion Constituting a Connected Transaction, Issuance and Offering of Newly Issued Ordinary Shares to Specific Investors (Private Placement) constituting a Connected Transaction, Reduction of Registered Capital, Increase of Registered Capital, Amendment of Memorandum of Association, Waiver from the Requirement to Make the Tender Offer for all Securities of the Business by Virtue of the res...