Microsoft Word - 2019-03-13_การขายหุ้น DDCJ_TH Pace Development Corporation Public Company Limited 87/2 CRC Tower, All Seasons Place 45th Fl., Unit 4, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

(Translation) Pace Development Corporation Public Company Limited 87/2 CRC Tower, All Seasons Place 45th Fl., Unit 3, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel. +66 2 654 3344 Fax

6 December 2007 Pace Development Corporation Public Company Limited 87/2 CRC Tower, All Seasons Place 45th Fl., Unit 4, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel. +66 2 118 9599

ทั่วไป โดยหนี้สินดังกล่าว ต้องไม่มีประกันและไม่มีเงื่อนไขให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้มีการช าระหนี้ก่อนก าหนด (put option) ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่ามูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (ข

Market (“TWSE”) and the offering of Over-allotment option by the Company for the purpose of supporting future business expansion domestically and internationally as well as for the purposes of overall

option/Put option The issuer has the right to redeem the debentures before maturity Credit rating of debentures -None- Lead managers Ktb Securities (Thailand) Public Co., Ltd. 2 Debenture Holders

. The criteria to be used to determine the consideration value Some considerations to purchase machine and equipment are as follow; Option No. 1 To purchase machine and equipment from a machine producer

ที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option) 3.5.1 ชื่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ________________________________________________ 3.5.2 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน

กรณีที่มีกำรจดัสรรหุ้นเกินจ ำนวน (Greenshoe Option) 3.5.1 ช่ือผูจ้ดัหำหุ้นส่วนเกิน ________________________________________________ 3.5.2 จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรเกิน

บันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือ เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ เมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ 7.2 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้น ตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้